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Adicionar uma assinatura, pacote ou plano manualmente

Registre compras presenciais ou ative planos para clientes existentes diretamente pelo painel de administração. Útil para sincronizar vendas físicas com a plataforma e centralizar o acesso de todos os seus clientes.

Passo a passo

  1. Acesse sua conta e, no menu lateral, clique em Contatos.
  2. Procure o cliente ao qual deseja adicionar um plano e clique no nome dele.
  3. Dentro do perfil dele, clique em Assinaturas e depois em +Novo.
  4. Selecione o plano que deseja atribuir ao cliente.
  5. Opcional: clique no ícone de lápis ao lado do plano para editar detalhes como o preço, aplicar um código de desconto ou alterar o vendedor.
  6. Escolha a forma de pagamento:
    • Cartão de crédito/débito: insira os dados do cartão para processar o pagamento por meio do Stripe.
    • Qualquer outro método (dinheiro, transferência, etc.): o pagamento não é processado pela plataforma. Será gerada uma fatura que aparecerá como receita nos relatórios.
    • Gratuito: nenhuma receita será refletida nos relatórios e nada será cobrado do cliente.
  7. Se você selecionou cartão, insira os dados e clique em Pagar agora.

O plano será ativado automaticamente na conta do cliente.

Como programar a data de início de um plano (opcional)

Você pode definir quando o plano estará disponível:

  1. Ao adicionar o plano no Ponto de Venda, você verá um ícone de lápis ao lado dele.
  2. Clique no lápis para editar os detalhes do plano.
  3. Selecione a data de início a partir da qual o plano poderá começar a ser usado.
  4. Salve as alterações.

Aplica-se tanto a assinaturas ilimitadas quanto a pacotes com créditos.

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Importante: se você ativar uma assinatura recorrente com uma forma de pagamento diferente de cartão, será gerada uma fatura mensal com status Não paga. Você precisará acessar o perfil do cliente todos os meses para registrar o pagamento manualmente e manter o acesso dele ativo.

Perguntas frequentes

▶ Posso editar a data de início da assinatura depois de salvá-la?
Não, atualmente essa opção não está disponível.

▶ O que eu faço se meu cliente pagar a assinatura antecipadamente?
No momento, não recomendamos isso, já que não há uma forma 100% eficaz de lidar com essa situação. Você pode consultar a equipe de suporte para que te orientem de acordo com o tipo de assinatura e as circunstâncias do pagamento.