Como ver o histórico de agendamentos e gerenciar agendamentos recorrentes

Consulte o histórico de agendamentos de um cliente e aprenda a agendar ou cancelar sessões recorrentes. Ideal para acompanhamento, fidelização e automatização de reservas.

Passos para marcar agendamentos recorrentes

Vá até Novo agendamento no calendário.
Selecione o contato, o serviço, a equipe, a data e o horário.
Se o cliente tiver planos ativos, você poderá usá-los no agendamento. Caso contrário, adicione um primeiro.
Depois de ativar o plano, você verá a opção Agendamento recorrente.
Ative a opção se quiser que o agendamento se repita automaticamente (por exemplo, todas as sextas-feiras).
Salve o agendamento.

Como cancelar um agendamento recorrente

Abra qualquer agendamento da série.
Clique em Cancelar recorrência.
Isso cancelará essa sessão e todas as futuras da mesma série.

Como ver o histórico de agendamentos

Opção 1: Pelo calendário

Vá até a aba Agendamentos.
Mude a visualização para Semana, 3 dias ou Dia, conforme o que deseja revisar.
Você verá apenas os agendamentos marcados (não as aulas gerais).

Opção 2: Pelos relatórios

Vá até Analítica → Relatórios.
Abra o relatório chamado Reservas de agendamentos.
Você verá todos os agendamentos registrados com informações como data, cliente, e-mail e instrutor.

Perguntas frequentes

▶ Posso editar apenas um agendamento dentro de uma série recorrente?
Sim. Pelo calendário, clique no agendamento que deseja modificar e, no painel lateral, clique em Editar para alterar data, horário ou equipe designada. O restante da série não será afetado.

▶ O que acontece se eu cancelar apenas um agendamento e não a série completa?
Somente essa sessão é cancelada. Os demais agendamentos da série permanecem ativos e programados normalmente.

▶ Posso ver agendamentos passados de clientes inativos?
Sim. O histórico de agendamentos está disponível no relatório de Reservas de agendamentos, independentemente do status atual do cliente.

▶ Os agendamentos cancelados também aparecem no histórico?
Sim. O relatório inclui agendamentos com todos os status, incluindo cancelados.

▶ Quais filtros posso usar no relatório de reservas de agendamentos?
Você pode filtrar por data, cliente, e-mail e instrutor no relatório de Reservas de agendamentos em Analítica → Relatórios.