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Transferir clientes para a Fitune

Três formas de migrar seus clientes de acordo com sua situação

Opção 1 — Você está vindo de outro software

Se você está migrando de outra plataforma, tem dois caminhos:

A. Deixar que nossa equipe faça a migração por você

A Fitune tem um serviço de migração de clientes e planos (incluído sem custo nos planos Plus e Ultra). Confira o artigo completo: Serviço de Migração de Clientes e Planos.

B. Preparar e enviar as informações você mesmo

Baixe estes dois modelos e preencha com as informações dos seus clientes ativos:

  • Convite de clientes — colunas: Nome, Sobrenome, E-mail.
  • Importação de planos — colunas: E-mail do cliente, ID do plano na Fitune, Nome do plano na Fitune, Data de vencimento, Créditos restantes.

Importante: antes de preencher o modelo de importação de planos, todos os planos, planos de assinatura e pacotes precisam já existir dentro da Fitune. Deixe a coluna "ID do plano na Fitune" em branco — nossa equipe se encarrega de preenchê-la, localizando o plano correspondente a partir do nome que você indicar na coluna "Nome do plano na Fitune". Se o plano que você escrever ali ainda não existir na sua conta, não conseguiremos concluir a importação.

Envie os dois modelos preenchidos para hello@fitune.io com o assunto "Solicitação de Migração de Clientes".

Como exportar suas informações de acordo com sua plataforma anterior

Acuity Scheduling

  • Clientes: no Acuity, vá em Clients → Import/Export → Export client list. Você pode exportar todos os clientes ou filtrar por quão recentemente eles reservaram.
  • Pacotes e assinaturas ativas: vá em Packages, Gifts & Subscriptions → View Orders → Export All. O arquivo inclui todos os pacotes, certificados e assinaturas comprados (não inclui códigos gerados manualmente ou via API).

Mindbody

  • Clientes: vá em Insights → Reports → Clients → Mailing Lists, exporte como CSV.
  • Planos ativos: vá em Reports → Clients → Members, mude para a nova versão do relatório, filtre por Status do plano = Ativo, e exporte para CSV. Esse relatório inclui nome do plano, cliente, data do próximo pagamento e valor.

Arketa

  • Clientes: na lista de clientes (roster), toque em "More" e selecione "Export to CSV".
  • Planos ou assinaturas ativas: vá em Analytics → Reports, selecione o relatório de planos ou receita, escolha "Export to CSV" e o período desejado.

Shopify

  • Clientes: vá em Customers → Export → selecione "All customers" e o formato CSV → Export customers. Se sua lista for grande, a Shopify vai enviar o arquivo por e-mail.
  • Assinaturas ativas: a Shopify não gerencia assinaturas de forma nativa — depende do aplicativo que você usa (Recharge, Appstle, Seal, Bold, ou o próprio app Shopify Subscriptions). Exporte os dados diretamente do painel desse aplicativo, ou filtre seus clientes na Shopify pela tag que o app de assinaturas atribui aos usuários ativos e exporte só esses clientes.

 

Nota: esses passos podem mudar se a plataforma atualizar sua interface. Se algo não corresponder exatamente, consulte o Help Center oficial de cada plataforma:

Opção 2 — É a primeira vez que você usa um sistema para o seu negócio

Se você gerenciava seu negócio manualmente, veja como transferir seus clientes e ativar os planos deles na Fitune.

Primeiro, garanta que você criou um perfil para cada cliente: Contatos: Adicione novos clientes

  1. Clique em Contatos.
  2. Selecione Meus Contatos.
  3. Encontre o cliente ao qual deseja atribuir o plano e clique no nome dele.
  4. Clique em Planos.
  5. Clique em +Novo.
  6. Procure o plano que deseja adicionar e clique em Escolher Plano.
  7. Selecione o método de pagamento que foi usado para pagar o plano e clique em Concluir.
  8. Clique nos 3 pontinhos para editar a data de vencimento ou renovação do plano ativo atual.

Pronto! Seu cliente já pode começar a usar o plano ativo.

Opção 3 — Você quer começar do zero

Se preferir que seus clientes visitem seu site e comprem os planos por conta própria:

  1. Clique em Compartilhar no canto superior esquerdo do seu painel.
  2. Na seção de compartilhar link, selecione Copiar.
  3. Compartilhe o link com seus clientes.

Seus clientes poderão ir em Entrar, criar a própria conta e começar a fazer compras e reservas.

 

Perguntas frequentes

▶ Preciso criar meus planos na Fitune antes de migrar meus clientes? Sim. Todos os planos, planos de assinatura e pacotes precisam já existir na sua conta Fitune antes de você enviar o modelo. Você só precisa indicar o nome do plano no modelo — nossa equipe se encarrega de encontrar o ID correto e preenchê-lo para você.

▶ Posso migrar só os meus clientes ativos? Sim, e é o recomendado. Só é migrada a informação essencial dos clientes ativos: nome, e-mail, plano ou pacote ativo, créditos restantes e data de vencimento. Todos os clientes precisam ter um e-mail válido.

▶ Quanto tempo leva a migração? Assim que tivermos todas as informações necessárias, o objetivo é concluir em aproximadamente 1 semana. O tempo pode variar dependendo de quão rápido a informação chega e se os planos já estão criados na Fitune.

▶ E se a minha plataforma anterior não estiver nesta lista? Entre em contato pelo hello@fitune.io — nossa equipe de migrações pode te ajudar a identificar o que exportar de praticamente qualquer sistema.